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想把 Excel 手工操作自动化时,最先要想清楚的事

Excel 很方便。正因为方便,它往往不知不觉成了业务的中心,每个月的转录和汇总要花掉大量时间。"这张表只有○○会用""复制、粘贴、再改公式",这样的工作,您是不是也有同感?

这样的工作适合自动化

  1. 从别的文件或邮件里,用手把内容转录过来
  2. 每月按同样的步骤汇总,做同样格式的报告
  3. 多个人编辑同一个文件,搞不清哪个是最新版
  4. 靠肉眼检查录入错误

它们的共同点是"步骤是固定的,却要人用手一步步照着做"。步骤越固定的工作,越适合自动化。

自动化的方式不止一种

减少 Excel 手工操作的方法有不同的层级。

  1. 把 Excel 自带的功能(公式、数据透视表、宏等)整理好。额外费用小
  2. 只把录入挪到网页表单,汇总自动进行。适合多人录入
  3. 制作专用的小型业务应用。可以做权限管理,也能和其他系统对接

哪一种合适,取决于使用的人数、数据的量,以及要和其他工具怎样连接。不必一开始就选 3,选 1 或 2 就够用的情况也很多。

做决定之前先理清的事

  1. 谁、多久一次、在做哪项工作
  2. 录入数据的来源(邮件、纸质、其他系统等)
  3. 想要输出的东西(报告、PDF、导入其他系统等)
  4. 一旦出错就麻烦的地方(金额、日期等)

光是把这些写下来,向开发人员咨询时的说明就会轻松很多。反过来,如果这些地方含糊不清就去委托,大致费用容易出现很大偏差,之后也容易产生追加费用。

用中文咨询的安心感

有些人因为要用英语说明需求觉得吃力,迟迟没有去咨询。业务的细节,只有用母语说,才能传达得准确。

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处在"Excel 里的这项工作能不能想想办法"的阶段,也欢迎随手写下来。

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